剧情简介
1960年，美国中西部一个萧条的巡回马戏团“奇幻乐园”正面临倒闭。团长是脾气暴躁的“蜥蜴人”伦纳德。为了吸引观众，他接纳了一个神秘的流浪者——拥有两个头但共享一个身体的双头女孩“贝蒂和维罗妮卡”。两个头颅性格截然相反：一个善良胆小，一个邪恶强势。自从双头女孩加入后，马戏团驻地附近开始接连发生失踪案：先是镇上欺负残疾人的恶霸被肢解，然后是前来检查卫生的官员在浴室被剥皮。每次死亡现场，都会留下一张画着马戏团帐篷的卡片。团员们开始怀疑贝蒂和维罗妮卡，但更诡异的是，每当有人质疑时，那个邪恶的头颅就会在夜晚唱起一首只有团员才能听到的、能操控他们心智的摇篮曲。伦纳德发现，这个双头女孩根本不是人类，而是诞生于一次失败的降神会，专门以恐惧为食的古老邪灵。